lien vers le Market Android
Market Android
tuto.VDLys  
VDLysCRM Srv


ÔĽŅ
Utilisez votre navigateur web
préféré, pour accéder à la CRM :


VDLysCRM est une Gestion de la Relation Client (CRM/GRC) dont l’interface fonctionne sur tout navigateur web.
Les données de cette CRM sont donc créées, modifiées et consultées quelque soit le système d’exploitation utilisé : Windows, MacOs ou Linux.

Vous pouvez tester VDLysCRM, gratuitement, sans limite de temps. Le nombre d'enregistrements est alors limité.
Pour tout renseignement sur les licences VDLys, consultez la page "Licences VDLys".


VDLysPDA CRM avec VDLysCRM Srv :





Inter-connexions :

VDLysCRM échange ses données avec :
  • VDLysCRM Srv, qui communique avec VDLysPDA CRM.
  • Ce dernier acc√®de aux donn√©es g√©olocalis√©es de :
  • VDLysPDA Voc
  • VDLysPDA Pic
  • VDLysPDA Note


  • Principe :

    Une gestion de la relation client améliore votre réactivité face à vos clients, centralise vos données, et les rend facilement accessibles.
    Avec VDLysCRM, saisissez des informations sur des sociétés et des contacts.
    Un moteur de recherche int√©gr√© vous permet de retrouver rapidement ces donn√©es, comme par exemple le n¬į de t√©l√©phone d'un contact.
    Avec VDLysCRM créez rapidement des devis, suivez leurs évolutions, et générez les factures. Toutes ces données pouvant être regroupées dans un dossier.
    Avec le tableau de bord de VDLysCRM, suivez l'état vos dossiers, de vos devis et de vos factures.
    VDLysCRM intègre également une GED (Gestion Electronique de Documents), dans laquelle sont stockées des fichiers PDF, que vous pouvez également associer à vos données (société, contact, dossier, devis).
    Un moteur de recherche spécifique est disponible pour la GED, afin de retrouver et filtrer, tous ces documents.
    VDLysCRM est ouvert à tout type d'utilisation, vous pouvez associer comme vous le souhaitez des sociétés/contacts/dossiers/devis et factures.
    Ainsi une facture peut être directement créée, et associée uniquement avec un contact, sans société, sans dossier. Dans ce cas VDLysCRM est une solution de vente aux particuliers.
    Vous pouvez également associer une société avec un contact, un dossier, et un devis qui générera une facture. Dans ce cas VDLysCRM répond à des prestations du type gestion d'affaires.




    Fonctionnement :

    Chargez et lancez Setup_VDLysCRM.exe sur un ordinateur fonctionnant sous Windows.
    Le logiciel serveur VDLysCRM Srv s'installe en quelques secondes, lancez le serveur avec le raccourci sur le bureau, ou depuis Démarrer|Tous les programmes|VDLysCRM|VDLysCRM Srv.
    Le nom de l'ordinateur ainsi que son URL s'affichent sur l'interface de VDLysCRM Srv. Vous avec alors 2 solutions :
    1/ Sur l'ordinateur o√Ļ VDLysCRM Srv est lanc√©, vous cliquez sur le bouton "Afficher la CRM". Le navigateur que vous avez d√©fini par d√©faut sera utilis√©.
    2/ Lancez le navigateur web de votre choix depuis un ordinateur de votre réseau local, et saisissez L'URL indiquée dans la fenêtre de VDLysCRM Srv : http://192.168.1.xx (le plus souvent)
    Mettez à profit l'utilisation des favoris pour constituer vos propres raccourcis d'accès aux pages ou aux données auxquelles vous accédez le plus souvent.

    La fenêtre d'identification s'ouvre, vous devez entrer votre identifiant et votre mot de passe.
    Par défaut, l'identifiant est "Admin" et le mot de passe "VDLys" (respectez la casse).
    Pensez à personnaliser ce mot de passe depuis le menu "Gérer les utilisateurs".

    Une liste de fonctions est disponible depuis la liste déroulante, placée en haut à gauche de chacune des pages webs de VDLysCRM.

    Rechercher :

    Depuis cette page vous pouvez faire une recherche par nom de soci√©t√©, par le nom d'un contact, par n¬į de t√©l√©phone, par n¬į de dossier, de devis ou de facture.

    Tableau de bord :

    Cette page est un tableau de bord de vos activités.
    Suivez vos dossiers en fonction de leurs dates de livraison, et de leur état d'avancement.
    Suivez également l'état de vos factures en fonction des échéances, visualisez l'estimation de votre chiffre d'affaire mensuel.
    Mettez à profit la simplicité de la modiication des pages web pour personnaliser vos tableaux de bords.

    GED :

    La GED se compose :
  • D'une page de recherche qui permet de retrouver les documents enregistr√©s dans la base de donn√©es.
  • D'une page d'√©dition, permettant de consulter le texte index√©, et d'associer un fichier PDF avec les autres donn√©es de la CRM.

  • Le logiciel PDF2VDLysCRM envoie les fichiers PDF dans la GED de VDLysCRM.
    Si le contenu texte du fichier PDF peut être extrait, celui-ci est indexé dans la GED, l'icone est affichées.
    Lorsque le PDF ne contient pas de texte (cas d'un scan), seul le nom du fichier est automatiquement indexé, ce qui est insuffisant pour décrire le PDF, il doit donc être complété, l'icone est affichée.
    Le contenu indexé est accessible depuis le bouton , vous pouvez alors compléter avec les mots clés. l'icone est affichée.
    Lorsqu'il n'y a aucun texte indexé associé à un PDF, celui-ci ne pourra pas être retrouvé, sauf s'il apparait en cliquant sur le bouton "Derniers PDF", l'icone est affichée. Saisissez les mots clés.

    Un fichier PDF enregistré dans la GED, peut être associé à une société, un contact, un dossier ou un devis, afin de les utiliser comme critères de recherche, en plus du contenu du fichier.
    Ainsi, depuis la fiche d'un dossier, par exemple, vous pouvez consulter tous les documents qui ont été associés à ce dossier.

    Gestion de sociétés :

    Vous ajoutez/modifiez les informations sur une société, et visualisez les contacts de la société.
    Vous pouvez également ajouter un dossier, un devis/facture pour cette société.

    Gestion de contacts :

    Vous ajoutez/modifiez les informations sur un contact, et associer le contact avec une société.
    Vous pouvez également ajouter un dossier, un devis/facture pour ce contact.

    Gestion de dossiers :

    Les dossiers vous aident à gérer vos affaires.
    Créez un dossier, associez lui une société et/ou un contact, un ou plusieurs devis, des fichiers PDF pour le documenter, renseignez la zone de texte pour noter vos commentaires, une date de livraison.

    Gestion de devis/facture :

    Créez et imprimez un devis en quelques secondes. Associez le à une société et/ou un client, à un dossier.
    Basulez-le en facture en changeant son statut depuis le menu déroulant "Etat", et en renseignant la date d'échéance.
    Utilisez le logiciel PDF2VDLysCRM pour fusionner le devis au format PDF, avec d'autres documents que vous souhaitez ajouter à la suite de votre devis.
    Ensuite, envoyez ce PDF dans la GED pour l'associer au devis et au dossier. Vous le retrouverez facilement par la suite.
    Imprimez votre devis ou votre facture d'un clic.